Cari Grup ve Grup Detayları

Genel Bakış

Noyax, carilerinizi ihtiyaçlarınıza göre sınıflandırabilmeniz için esnek bir cari gruplama yapısı sunar.
Bu yapı sayesinde carilerinizi belirlediğiniz kriterlere göre gruplandırabilir ve raporlamalarınızı daha anlamlı hale getirebilirsiniz.

Cari gruplama işlemi iki aşamadan oluşur:

1. Grup Tanımı
2. Grup Detayı Tanımı

Öncelikle bir grup tanımlanır, ardından bu gruba bağlı grup detayları oluşturularak cariler bu detaylar üzerinden gruplandırılır.

Menü Yolu

Cariler > Cari Tanımlamaları > Grup/Grup Detayları

Alternatif Erişim Yolu

• Grup tanımlama alternatif yolu: Cari Kartı > Gruplar sekmesi > + butonu ile gelen ekrandan grup seçiminin yanındaki + butonu
• Grup detayı tanımlama alternatif yolu: Cari Kartı > Gruplar sekmesi > + butonu ile gelen ekrandan grup detayı seçiminin yanındaki + butonu

Cari Grup Tanımı

Cari grup, carilerin hangi kritere göre sınıflandırılacağını belirleyen üst başlıktır. Her grup, kendi içerisinde bir veya birden fazla grup detayı barındırır.

Örnek grup tanımları:

• Bölge
• Sektör
• Müşteri Tipi
• Satış Kanalı

Grup tanımı eklemek için listenin sol tarafındaki + butonu ile Cari Grup kartını açabilirsiniz.

Grup Tanımı

Grubun adını bu alana giriniz.

Zorunlu

Bir cari kaydederken bu gruba bağlı bir grup detayı seçilmesini zorunlu tutmak için bu onay kutusunu işaretleyin.

ipucu

Raporlama ekranlarında verim alınabilmesi için tüm carilerinizin ilgili grup detaylarına atamalarının yapılması gerekir. Zorunlu seçeneği ile cari kaydını yapan personelinizin grup detayı seçmeden kayıt yapmasını engellemiş olursunuz. Böyle bir durumda kullanıcı "Atama yapılması zorunlu cari gruplarına atama yapınız (MÜŞTERİ TİPİ)" mesajı alacaktır.

Cari grup listesinden bir grup tanımını düzenlemek ya da silmek için satır sağ tıklama menüsünü kullanabilirsiniz.

Grup tanımı oluşturulduktan sonra, bu gruba ait detayların tanımlanması gerekir.

Cari Grup Detayı Tanımı

Cari grup detayı, ilgili grubun alt kırılımlarını ifade eder. Cariler, bu grup detayları üzerinden sınıflandırılır.

Her grup detayı yalnızca bağlı olduğu grup altında kullanılabilir.

Örnek grup detay tanımları:

Grup	Grup Detayı
Bölge	Marmara Ege Akdeniz İç Anadolu Karadeniz Doğu Anadolu Güney Doğu Anadolu
Sektör	Gıda Lojistik Hizmet
Müşteri Tipi	VIP A Sınıfı B Sınıfı C Sınıfı
Satış Kanalı	Mağaza Bayi e-Ticaret Toptan

Cari grubunun detaylarını belirmek için grup tanımı satırının sağ tıklama menüsünde bulunan Grup Detayları seçeneğine tıklayın. O grubun detay listesi gelecektir. Grup detay tanımı eklemek için listenin sol tarafındaki + butonu ile Cari Grup Detayı kartını açabilirsiniz.

Detay Tanım

Grubun detayının tanımı bu alana giriniz.

Cari grup detay listesinden bir grup detay tanımını düzenlemek ya da silmek için satır sağ tıklama menüsünü kullanabilirsiniz.

Carilere Grup ve Grup Detayı Atama

Tanımlanan grup ve grup detayları, cari kartları üzerinden carilere atanır.

Örnek:

• Grup: Bölge → Grup Detayı: Marmara
• Grup: Sektör → Grup Detayı: Gıda

Bu sayede aynı cari, farklı gruplar altında farklı kriterlere göre sınıflandırılabilir.

Raporlama ve Filtreleme

Grup ve Detaylara Ait Cariler raporu ile toplu bir şekilde grup/grup detay raporu alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bakınız.

Ayrıca cari grup ve grup detayları;

• Cari Bakiyeleri
• Gecikmiş Borçlular
• Fatura Performans Raporları

gibi birçok raporda filtreleme amacıyla kullanılabilir.

Bu yapı sayesinde;

• Bölge bazlı bakiye analizi
• Sektör bazlı cari dağılımı
• Grup bazlı finansal karşılaştırmalar

kolaylıkla yapılabilir.