Verilen Teklifler Listesi
Genel Bakış
Noyax'ın "Verilen Teklifler" özelliği, müşterilerinize sunduğunuz tüm tekliflerin merkezi ve düzenli bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlar. Bu sayede geçmiş tekliflere hızlıca erişebilir, teklif süreçlerinizi uçtan uca izleyebilirsiniz.
Her bir teklif için aşağıdaki bilgilerin net ve tutarlı biçimde yönetilmesi hedeflenir:
- Teklifin hangi müşteri için oluşturulduğu
- Teklifin oluşturulma tarihi
- Teklif kapsamında sunulan ürün ve hizmetler
- Uygulanan birim, vergi ve toplam fiyatlar
- Teklife ait ödeme, teslimat ve geçerlilik şartları
Tekliflerin durum bazlı takibi sayesinde satış süreçleri daha şeffaf ve ölçülebilir hale gelir. Bu yapı; satış fırsatlarının analiz edilmesine, potansiyel gelirlerin öngörülmesine ve satış ekibinin performansının objektif kriterlerle değerlendirilmesine katkı sağlar.
Sonuç olarak Verilen Teklifler, kurumsal hafızayı güçlendiren, satış yönetimini destekleyen ve karar alma süreçlerini veri odaklı hale getiren temel bir işlev sunar.
Menü Yolu
Satış > Verilen Teklifler
Verilen Teklifler Listesi
Bu ekran, belirlediğiniz tarih aralığındaki verilen teklifleri listeler.
Ön tanımlı değerler (Bugün, Dün, Bu Hafta, Bu Ay, Aylık..., Bu Yıl, Bu Dönem) ile tarih aralığını kolayca ayarlayabilirsiniz. Tarih aralığını manuel belirlemeniz durumunda büyüteç 
butonuna tıklamanız gerekmektedir.
Yeni bir teklif oluşturmak için, teklif listesinin üst kısmında yer alan Yeni Teklif butonuna tıklayabilirsiniz.
Sağ Tıklama Menüsü
- İncele: Teklifi inceleme görünümünde açar.
- Düzenle: Teklifi düzenleme görünümünde açar. Teklif üzerinde değişiklik yapmak için bu menü seçeneği kullanılır.
Düzenlemek istediğiniz teklif; siparişe, irsaliyeye ya da faturaya aktarılmış ise bir uyarı mesajı alırsınız. Bu uyarıya onay vererek teklifi düzenleyebilirsiniz.
- Sil: Teklifi silmek için kullanılır.
- Revize Et: Teklifin tüm verilerini saklayarak bir revizyonunun oluşturulmasını sağlar. Böylece teklifin orijinal hali korunur ve yapılan değişiklikler ayrı bir revizyon olarak izlenebilir.
- Farklı Kaydet: Teklifin tüm verileri ile yeni bir teklif oluşturulmasını sağlar.
- Yazdır: Teklifin çıktısını alabileceğiniz ya da müşterinize e-posta olarak gödebileceğiniz ekranı açar.
Teklif tasarımlarını, firma logonuz ve kurumsal renkleriniz ile yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için bakınız.
- Durumu Güncelle: Teklifin durum yönetimi için kullanılır. Teklif durum yönetimi için bakınız.
- Durum Tarihçesi: Teklifin durumlarının tarih sıralı olarak listeleyen ekranı açar.
- Dokümanlar: Seçili teklif için yüklenen dosyalara erişimi sağlayan ekranı açar. Detaylı bilgi için bakınız.
- Aktar: Seçili teklifin kabulü durumunda satış evraklarına aktarır.
- Sipariş: Teklifi, satış siparişine aktarır.
- İrsaliye: Teklifi, çıkış irsaliyesine aktarır.
- Fatura: Teklifi, satış faturasına aktarır.
- Kayıt Bilgisi: Teklif kaydının oluşturan, oluşturma tarihi, güncelleyen, güncelleme tarihi bilgilerini görüntüleyen ekranı açar.
Teklif Durum Yönetimi
Teklif durum yönetimi, satış öngörüsü ve personel performans değerlendirmesi gibi işlevler için kritik önemdedir.
Teklifler, aşağıdaki durumlar arasında geçiş yapılarak yönetilir.
- Beklemede: Yeni bir teklif kaydedildiğinde bu durum ile süreç başlar. Bu durumdaki teklifler listesinde sarı renk ile gösterilir.
- Revize Edildi: Müşteri tarafından talep edilen fiyat veya indirim değişiklikleri doğrultusunda, teklifin mevcut sürümünü kaybetmeden yeni bir revizyon oluşturulduğunda bu duruma otomatik olarak geçiş yapar. Bu seçenek ile teklifin önceki revizyonlarını listeyebilirsiniz. Bu durumdaki teklifler listesinde mavi renk ile gösterilir.
Revize edilen tekliflerin sağ tıklama menüsüne "Revize Öncesi" seçeneği eklenir.
Bir teklif kaç defa revize edildiyse, teklif listeside R1, R2, R3... ibaresi ile gösterilir. Bir teklifin son revizyonu silinirse, bu teklifin bir önceki sürümü erişilebilir olur.
- Reddedildi: Teklifin müşteri tarafından kabul edilmemesi ve satışa dönüştürülmemesi durumunda, teklifi bu duruma alabilirsiniz. Bu durumdaki teklifler listesinde kırmızı renk ile gösterilir.
- Kabul Edildi: Teklif müşteri tarafından kabul edilip satış gerçekleştiğinde, teklifi bu duruma alabilirsiniz. Ayrıca teklif siparişe, irsaliyeye ya da faturaya aktarıldığında bu duruma otomatik olarak geçiş yapar. Bu durumdaki teklifler listesinde yeşil renk ile gösterilir.
Ne İşe Yarar?
- Verilen teklifleri listeleme, filtreleme, gruplama
- Teklif oluşturma, revize etme, farklı kaydetme
- Teklif durum yönetimi ile veri anlamlandırma
Sık Sorulan Sorular
Soru: Yeni bir teklifi nasıl oluşturabilirim?
Cevap: Teklif listesinin üst kısmında bulunana "Yeni Teklif" butonuna tıklayınca gelen ekrandan teklifinizi oluşturabilirsiniz.
Soru: Verdiğim teklifi nasıl düzenleyebilirim?
Cevap: Teklif listesinin sağ tıklama menüsündeki "Düzenle" seçeneği ile teklifi düzenleyebilirsiniz. Teklifin mevcut halini koruyarak bir değişiklik yapmak isteseniz "Revize Et" seçeneğini kullanın.
Soru: Satışa dönen/dönmeyen teklifleri nasıl takip edebilirim?
Cevap: Teklif durum yönetimi ile hangi teklifler satışa döndü, hangileri reddedildi bilgisine kolayca erişebilirsiniz.