Satış Siparişi Oluşturma

Genel Bakış

Teklif oluşturma ekranı, pratik bir şekilde müşterilerinize verdiğiniz teklifleri tüm detayları ile kayıt altında tutmanızı sağlar. Cari, ürün ve fiyat belirleme adımları ile teklif kaydı oluşturulur. Oluşturulan teklif, Teklif Listesi ekranında en üst sıraya eklenir.

Menü Yolu

Satış > Verilen Teklifler menüsü ile gelen ekrandan Yeni Teklif butonuna tıklayarak teklif kartını açabilirsiniz.

Alternatif Erişim Yolu

• Hızlı Erişim Menüsü > Yeni Teklif
• Cari listesi sağ tıklama menüsü Teklif > Yeni > Verilen Teklif

Teklif Üst Bilgileri

Teklif kartının üst bölümünde, teklife ait genel bilgiler yer alır.

Teklif No

Teklif No yeni bir teklif oluşturulması sırasında otomatik olarak atanır. Bu kodun formatını Tanımlamalar > Genel > Seri Numaraları menüsü ile açılan ekrandan düzenleyebilirsiniz. Seri no tanımlama hakkında detaylı bilgi için bakınız.

Belge No

Belge No, iç işleyişte kullanılan belge veya referans numarasıdır ve manuel olarak girilebilir.

Düzenlenme Tarihi

Teklifin oluşturulduğu tarih bilgisidir.

Düzenleme Saati

Teklifin oluşturulduğu saat bilgisidir.

Teslim Tarihi

Teklif kapsamındaki ürün veya hizmetlerin planlanan teslim tarihidir.

Vadeli

Teklifin vadeli olup olmadığı bu alandan belirlenir. Bu onay kutusu seçildiğinde vade gün sayısının girilebileceği alan görüntülenir. Burada belirtilen vade gün sayısı, teklif siparişe ya da faturaya dönüştürüldüğünde vade tarihinin belirlenmesinde kullanılacaktır.

Paylaşım Kodu

Paylaşım kodu, teklifin hangi kullanıcılar tarafından görüntülenebileceğini belirlemek için kullanılır. Eğer paylaşım kodu tanımlanmamış ise bu alan görüntülenmez. Paylaşım kodları hakkında detaylı bilgi için bakınız.

Barkod

Teklif satırlarını oluştururken ürünlerin barkodunu okutarak satır ekleme işlevi için bu alan kullanılır. Bu alana konumlanıp barkod okuyucusuyla okuma işlemi yapıldığında o barkoda sahip ürün satır olarak teklife eklenir. Önce ürün kartındaki ana birim barkoduna göre arama yapılır. Bu aramada ürün bulunamazsa sırasıyla ürünün 2. birim barkodu, 3. birim barkodu, izlemeli stok takibi yapılan bir ürün ise lot ve seri no araması yapılır. Eğer lot ya da seri no barkodu okutulursa lotun ya da seri numarasının bağlı olduğu ürün teklif satırı olarak eklenir.

Cari Bilgisi

Teklifin verileceği cari (müşteri) bu alandan seçilir. Kullanım kolaylığının sağlanması amacıyla yeni bir teklif oluşturma ekranı açıldığında cari seçim ekranı otomatik olarak görüntülenir. Teklifin verileceği cari henüz kaydedilmediyse listenin altında bulunan Yeni Cari Ekle butonuna tıklayarak önce cariyi kaydedebilirsiniz. Cari kaydetme ile ilgili detaylı bilgi için bakınız.

Cari listesinde seçim yapmak için cari satırı üzerine çift tıklayın ya da alt kısımdaki Aktar butonuna tıklayın.

Seçilen carinin kartında yetkililer belirtilmiş ise teklifin hangi yetkiliye verildiği ayrıca seçilir. Dilerseniz yetkili seçmeden de devam edebilirsiniz.

Cari seçildikten sonra, seçilen cari ile ilgili işlemlere ulaşmak için butonu ile ilgili menüyü açabilirsiniz.

Bu menüde şu seçenekler vardır:

• Cariyi Temizle: Cari seçim işlemini iptal eder.

bilgi

Herhangi bir cari seçmeden teklif kaydedebilirsiniz.

Bu durumda teklifin kaydı sırasında "Cari seçilmemiştir, kayda devam etmek istiyor musunuz?" uyarısı alırsınız.

• Cari Kartı: Seçilen carinin kartını açar.

bilgi

Cari kartında yapılan Ünvan ve Vade güncellemesi teklife yansıtılır. Ancak cari kartında indirim oranında yapılan değişiklik o anda teklifte bulunan satırlara yansıtılmaz. Cari seçimi sonrasında eklenen satırlara yansıtılır.

• Kayıtlı Teklifler: Seçilen carinin daha önceki tekliflerini listeler.

• Cari Ekstresi: Seçilen carinin ekstresini (hesap hareketlerini) listeler.

• Ürün Hareketleri: Seçilen carinin alış/satış faturlarında seçilen ürünleri listeler.

ipucu

Teklif düzenlerken carinin daha önce hangi ürünler ile ilgilendiğini görmek iyi bir fikir olabilir. Bu amaçla Ürün Hareketleri seçeneğini kullanabilirsiniz.

• Not Göster: Seçilen carinin, cari kartında belirtilen Not bilgisini görüntüler. Cari kartında Not bilgisinin girildiği sekmede Teklifte Göster onay kutusu işaretlenirse cari seçiminden hemen sonra bu not otomatik olarak gösterilir.

ipucu

Teklifi düzenleyen personelin bilmesi gereken önemli bir detayı hatırlatmak amacıyla cari kartındaki Notlar alanını kullanabilirsiniz. Notlar hakkında detaylı bilgi için bakınız.

Ürün / Hizmet Satırları

Teklifin ana gövdesini oluşturan bu bölümde, teklif edilen ürün veya hizmetler satır bazında girilir.

Teklife yeni bir satır eklemek için listenin solunda bulunan + butonuna tıklayın.

Gelen Ürün Listesi ekranında, teklife eklemek istediğiniz ürünü aşağıdaki yöntemlerden biriyle teklif satırı olarak ekleyebilirsiniz:

• Ürün üzerine çift tıklayın,
• Ürünü seçtikten sonra Aktar butonuna tıklayın.

ipucu

Ürün seçim ekranında bir ürüne çift tıklayarak teklife satır olarak eklediğinizde, ürün seçim ekranı açık kalır. Bu sayede farklı ürünleri ardışık şekilde hızlıca teklife ekleyebilirsiniz.

Eklediğiniz üründen sonra teklif ekranına geri dönmek için ilgili ürünü seçin ve Aktar butonuna tıklayın.

bilgi

Seçilen ürün daha önce aynı fiyat ve birim ile teklif listesinde varsa yeni bir satır eklenmez, satırın miktarı 1 artırılır.

Her satır için aşağıdaki alanlar bulunur:

• Kod: Ürün veya hizmet kodudur.

• Tanım: Ürün veya hizmet tanımıdır.

• Miktar: Teklif edilen miktardır.

• Birim: Miktar birimidir (Adet, Koli, Kg vb.). Birim alanında seçilen birimler sadece ürün kartında belirtilen birimlerdir ve en fazla 3 farklı birim seçilebilir. Ürün birimleri ile ilgili detaylı bilgi için bakınız.

• Birim Fiyat: Ürünün birim satış fiyatını ifade eder. Bu alan, ürün kartında tanımlanan satış fiyatı ile otomatik olarak doldurulur. Getirilen fiyat, teklif tarihinin fiyatın geçerlilik başlangıç ve bitiş tarihleri aralığında olup olmadığı ve seçili cari için özel bir fiyat tanımlanıp tanımlanmadığı kontrol edilerek belirlenir. Fiyat tanımlama ile ilgili detaylı bilgi için bakınız.

bilgi

Teklif verilen carinin kartının Satış & Risk sekmesinde bir indirim oranı belirtilmiş ise bu oran, ürünün fiyatının belirlenmesinde dikkate alınır.

• Vergi Dahil: Girilen fiyatın KDV ve varsa diğer vergiler (ÖTV, ÖİV, Konaklama vb.) dahil olup olmadığını belirleyen onay kutusudur.

• Döviz: İşlem para birimini ifade eder.

bilgi

Varsayılan döviz dışında bir döviz seçildiğinde KUR DEĞERİ, VD TUTAR, VD İNDİRİM TUTARI, VD VERGİSİZ TUTAR, VD KDV TUTARI, VD EK VERGİLER, VD VERGİLİ TUTAR alanları tabloya eklenir. VD ile başlayan bu alanlar, ilgili alanın kur değeri ile çarpılmış halini gösterir.

VD kısaltması Varsayılan Dövizi ifade eder. Genellikle Türk Lirası (TRY)'dır.

Noyax, açılış sırasında içinde bulunulan güne ait döviz kurları tanımlı değilse, kur bilgilerini otomatik olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklarından alır. Kur Değeri alanı, teklif tarihi için geçerli olan kur değeri ile otomatik olarak doldurulur. Bu alan gerektiğinde manuel olarak değiştirilebilir.

• Tutar: Miktar x Birim Fiyat değeridir.

• İndirim Oranı: Satıra uygulanan indirim oranıdır.

• İndirim Tutarı: Satıra ait indirim tutarıdır.

• Vergisiz Tutar: İndirim uygulandıktan sonra vergiler hariç tutarı ifade eder.

• KDV Oranı: Uygulanan KDV oranıdır. Bu değer seçilen ürünün kartında belirtilen KDV oranından otomatik olarak atanır. Ürün KDV değeri ile ilgili detaylı bilgi için bakınız.

bilgi

KDV oranı 0 olarak belirtilirse MUAFİYET KODU alanı tabloya eklenir. Muafiyet Kodu alanında bulunan butona tıklayarak ilgili kodu seçebileceğiniz ekranı görüntüleyebilirsiniz. Teklif aşamasında seçeceğiniz bu muafiyet kodu, teklif faturaya aktarılınca e-Fatura UBL'inde kullanılacaktır.

• KDV Tutarı: Hesaplanan KDV tutarıdır.

• Ek Vergiler: ÖTV, ÖİV, Konaklama gibi ek vergi tutarları bu alanda bulunan butona tıklayarak görüntüleyebileceğiniz ekrandan seçilebilir. Bir teklif satırında en fazla 3 adet ek vergi seçilebilir.

• Vergili Tutar: KDV ve diğer ek vergilerin Tutar'a eklenmiş halini ifade eder.

• Tevkifat Kodu: Teklif faturaya aktarıldığında kullanılmak üzere tevkifat kodu bu alandan seçilebilir. Satırda tevkifat seçildiğinde tevkif edilen KDV tutarı dip toplamlar bölümünde yeşil renk ile görüntülenir.

bilgi

Tevkifat Kodu seçilirse TEVKİF EDİLEN KDV alanı tabloya eklenir.

• Satır Grubu: Teklif satırlarını belirleyeceğiniz bir kritere göre gruplamak için bu alanı kullanabilirsiniz. Satır grubu tanımlama ile ilgili bakınız.

ipucu

Müşteriye e-posta ile gönderilen veya PDF olarak dışa aktarılan teklif tasarımında, satırları gruplayarak grup toplamlarını ayrı ayrı göstermek teklifin daha anlaşılır olmasını sağlar. Örneğin, bir evin perde ve ekipmanları için hazırlanan teklifte; salon, oturma odası ve mutfak perdelerine ait satırları gruplayabilir ve her grup için ara toplam tutarlarını ayrı olarak görüntüleyebilirsiniz.

• Proje: Teklif faturaya aktarıldığında kullanılmak üzere proje(ler) bu alandan seçilebilir. Proje tanımlama ile ilgili bakınız.

ipucu

Alış ve satış faturalarının satırlarında proje kodu seçerek her bir projenizin maliyetini ayrı ayrı takip edebilirsiniz. Bir satırdaki tutarı birden fazla projeye oransal olarak dağıtabilirsiniz.

• Teslim Tarihi: Satırda yer alan ürün veya hizmet için planlanan teslim tarihini ifade eder. Satır teslim tarihi, üst bilgilerde tanımlanan teslim tarihinden farklı bir tarih olarak belirlenebilir.

• Açıklama 1: 1. satır açıklamasıdır.

• Açıklama 2: 2. satır açıklamasıdır.

ipucu

Teklif; siparişe, irsaliyeye ya da faturaya aktarılırken 1. ve 2. satır açıklamaları da aynen aktarılır.

Açıklama

Teklif ile ilgili genel notlar, özel koşullar veya müşteri bilgilendirmeleri bu alana girilir.

Dip Toplamlar

Teklifin alt bölümünde, tüm satırlardan hesaplanan özet tutarlar yer alır.

• Toplam Tutar: Tüm satırlardaki tutar değerlerinin toplamıdır.
• İndirim Tutarı: Tüm satırlardaki indirim değerlerinin toplamıdır.
• Ara Toplam: Toplam Tutar - İndirim Tutarı değeridir. Ara toplam aynı zamanda (ek vergi belirtilmemiş ise) KDV matrahıdır.
• Toplam KDV: Tüm satırlardaki KDV tutarı değerlerinin toplamıdır. Satırlarda ek vergi belirtilmiş ise bu alan Toplam Vergi olarak görüntülenir.

Bu değerin yanındaki butonuna tıklayarak oran bazlı vergilerin tanım, matrah ve tutarlarını görüntüleyebilirsiniz.

• Genel Toplam: Ara Toplam + Toplam Vergi değeridir. Müşterinizin ödemesi gereken tutarı ifade eder.

bilgi

Dip toplamlar bölümündeki tüm tutarlar, satırlarda seçilen döviz cinsine göre sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır. Satırlarda farklı döviz cinsleri seçilmiş ise dip toplamlar Varsayılan Dövize göre hesaplanır.

İşlem Butonları

• Kaydet
  Teklifi kaydeder ve teklif listesine ekler.

• Kapat
  Kaydetmeden teklif kartından çıkış yapar.